FPAT成立20周年論壇　聚焦未來理財規劃

在台深耕二十年的臺灣理財顧問認證協會(FPAT)於5閱9日舉辦「2023 FPAT 20 周年慶論壇」探討未來的投資理財規劃趨勢。

臺灣理財顧問認證協會理事長李長庚表示，當初創會緣由是致力於提升國內全體金融理財產業的從業人員水準，並在「認證制度」與「服務品質」能與國際水準齊頭並進，提供國人最專業的投資理財顧問服務。

李長庚指出，這幾年來無論從結業人次/測驗報名人次到進修講座論壇的受歡迎程度來看，各項數據屢創新高，截至 2022 年 12 月，AFP 會員 429 人、CFP 會員 2842 人，尤其成長率在全球會員國中名列前茅，除大幅提昇金融業從業人員的理財專業，也持續深耕推廣正確的理財觀念與教育。

李長庚說，協會20 年來的豐碩成果，除感謝歷屆理事長與會員的不懈努力，近三年來疫情衝擊，更凸顯理財規劃與每個人生涯規劃密不可分的重要性；協會更希望可以提供優秀的 CFP®與 AFP 持證人更多展現專業的機會，同時其能見度與在台灣民眾心中的專業辨識度有更明顯的區隔。

本次國際論壇，除邀請海內、外專家分享最新投資理財觀念，更邀請國際理財顧問認證總會（FPSB） 首席執行官 Dante De Gori 與香港財務策劃師學會(IFPHK) 主席 Chris Tse 發表專題演講來深度經驗分享，對疫後、升息及 AI 潮流下的理財趨勢提出解方。

論壇也規劃「理財實務和未來趨勢」的座談會，由協會理事長李長庚擔任主持人，與談貴賓包括協會理事-金融研訓院長黃崇哲、協會理事-華南銀行副董事長林知延、CFP 中區聯誼會召集人吳盛富、CFP 持證人獨立理財顧問陳鈺錞等人，討論金融數位轉型下 CFP 持證人的因應、跨境理財的挑戰和機會、CFP 認證的創新教學等議題，持續深化、引導國人正確理財觀，接軌國際打造臺灣成為世界級的投資理財市場。

（文．圖／臺灣理財顧問認證協會）