智璞產趨所發表2023年關鍵趨勢與亮點商機

發稿時間:2022/10/26 11:54
最新更新:2022/10/26 18:55
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智璞產業趨勢研究所10月25日舉辦2023年關鍵趨勢與亮點商機分享會,眾多上市櫃公司企業主出席聆聽,大眾投控總經理簡民智亦受邀並親身出席參與。

智璞產趨所發表2023年關鍵趨勢與亮點商機
智璞產趨所發表2023年關鍵趨勢與亮點商機

智璞產業趨勢研究所所長楊勝帆表示,回顧過去從2019/1新冠疫情爆發的中國封城與供應鏈斷鏈,為了確保出貨客戶,預期心理下搶產能導致庫存不斷攀升;另一方面,2021年3月美國國會通過總統拜登19000億美元振興經濟計畫,不到一年,2022年2月俄烏戰爭爆發,糧食危機、通膨升息、科技產品消費驟降,導致全球科技產業景氣在2022年的第四季走向停滯階段。

楊勝帆說,許多企業與廠商非常關心2023年的產業趨勢,這也是這次分享會的重點,2023年在政治不安、經濟不穩、產業成長等眾多因素影響下,將會呈現不確定且多變的情況,需要提高觀察頻率由一季改為一個月,關鍵時刻甚至縮為一周。

首先,觀察台灣科技業者的庫存天數,IC 設計存貨天數從2020Q4一路攀升,IC通路業者存貨天數則是從疫情爆發後持續增加,整體半導體與電子零組件業者相較去年同期2022Q2存貨天數平均增加 15%~25%,因此2022Q3尾開始清庫存,在2023年政治、經濟、社會、科技四個層面不利因素減少下,無其他重大事件影響下,預期會到2023Q2消化至正常水位,快則傳統5窮6絕時期開始拉升,下半年迎來曙光。

同時,觀察台灣上市櫃公司本益比,從2019年的13,2021年的高峰23.5,到9月跌到9.7, 未來整體EPS因前兩年漲價風潮不在,消費下降且庫存多,獲利將向下修正,但是基本盤面穩定,2023第二季尾可能穩定向上攀升。

楊勝帆指出,2023大環境不確定性高時,科技層面還在不斷突破與創新,自駕車與電動車、低軌衛星、智慧製造(AIoT)、太陽能與風力、新藥、精準醫療與新興療法等;從技術成長方面有智慧座艙、固態電池、光達、地面基地台、Edge AI與VR/AR、水下基建、Covid-19/癌症/罕病藥物、AI新藥探索、細胞治療等,都將是2023灰暗當中的產業亮點商機。 楊勝帆認為,2023年汽車智慧化會持續朝向自動駕駛前進,在這股驅動下,台灣汽車電子產業聚落將會有更多的機會,自駕離不開光達技術,加上配合近期價格下降,預期會大幅增加車廠導入意願,帶動台灣車用電子商機,所以大眾控的AR HUD,未來的市場值得期待。

另外,太陽能產業也是2023年發展的重點,面對歐洲能源轉型以及美國政策驅動下,2023年台灣太陽能需求將成長30%,其中太陽能模組產能在全球有15%的市場佔有率,預估在2023年將持續受惠。

最後,楊勝帆預測,台灣生醫2021年營業額已破7千億,成為下一個兆元產業指日可待,2023年台灣醫藥研發接軌全球生醫產業開發競賽,已邁入新的細分賽道2023年將進入盤點整合期,過去多家科技公司已收購或入股醫療器材公司與生技公司,目前需要歷經新的一輪效益盤點和策略盤點,短期可看產品或服務的快速商機驗證,長期要看模組化或平台化串接醫療機構的效益。

在新興精準醫療科技領域,長期看好基因科技、 3DP(3D- printing)列印醫療應用和AI-新藥,台廠佈局多與基因科技相關領域有關且競爭激烈,3DP列印醫療應用和AI-新藥則為國際醫療科技亮點。

(文 圖/ 智璞產業趨勢研究所)