兆豐CFP®與AFP理財規劃顧問團隊再添生力軍

近年來兆豐銀行衝刺財富管理，致力培育理財規劃顧問，以提升財富管理專業能力。臺灣理財顧問認證協會於7月26日舉辦「國際認證理財規劃顧問（CFP®與AFP）」授證典禮，兆豐銀行再添4位同仁取得認證，成績表現亮眼。

兆豐銀行表示隨著高齡化社會來臨，在個人方面，青壯族群如何累積財富，為退休預做準備，以補足退休金缺口，及退休族群如何透過資產規劃，使既有財富保值與資產傳承；在企業經營方面，家族企業將面臨經營權傳承的問題，而高資產人士的財富如何移轉下一代，也是重大的課題。為此，兆豐銀行整合內部財富管理、信託及保險等部門資源，為客戶提供專業諮詢，協助個人及家族企業，財富永續傳承。

此外，兆豐銀行為響應政府推動財管2.0及信託2.0政策，除了培育CFP®及AFP金融專業人才不遺餘力外，更積極培訓「高齡金融規劃顧問師」及「家族信託規劃顧問師」，培訓人數超過400人次，另外「高資產財富管理人才」，亦有近百人次參加培訓。

兆豐銀行協助客戶進行資產配置及資產傳承規劃，獲得廣大客戶的讚賞，亦獲得多項國內、外專業機構獎項的肯定，包括《財訊》、《今周刊》財富管理銀行評鑑等獎項殊榮，代表兆豐銀行在財富管理領域深耕多年有成，未來亦將秉持為客戶守護財富、創造價值的信念，以全方位團隊服務、嚴謹的商品審查及結合數位創新，持續精進。

(文、圖/兆豐銀行)