卓越銀行評比 第一銀行勇奪「最佳理專團隊」及「最佳創新信託」雙獎殊榮

2025年卓越銀行評比揭曉，第一銀行長期致力於打造全領域理財團隊及多方位信託服務，榮獲「最佳理專團隊」及「最佳創新信託」雙獎殊榮，由金管會主委彭金隆頒獎，第一銀行副總經理張仕霖代表受獎。

第一銀行於國內設有183家分行，並擁有近600位專業理財專員，透過全臺綿密的服務據點，提供客戶完善且符合需求的財管服務與建議。為配合財富管理2.0方案及提升高資產客戶服務體驗，第一銀行結合客戶諮詢顧問(CA)、投資顧問(IA)、產品諮詢專家(PS)、稅務專家等組成專家團隊，透過一站式整合，從了解客戶需求、建立信任關係、到深化互動、長期經營，滿足高資產客戶所需的資產管理服務，更建構由總行、通路及分行組成的3A團隊，當中尤以總行「引水藏富」理財團隊為核心，其成員具備多年理財經驗，透過偕同拜訪及經驗傳承，提供分行最及時的支援。

為協助解決高齡獨居長者退休生活支援不足的問題，第一銀行創新推出「珍愛美滿」及「珍愛傳富」兩種傳承信託，同時提供基金單位數可攜式服務，以彈性客製化契約及預定信託監察人的架構，建構更完整的信託服務，協助高齡者達到資產規劃、財富傳承及安養照護的三種需求，展現第一銀行安養信託業務之創新性與永續性。

此外，第一銀行積極將信託業務與ESG(環境、社會、公司治理)理念結合，例如與綠電供應業者簽訂綠電金錢信託，提升綠電交易買賣之安全性，促進低碳轉型與綠能發展；另攜手信託公會及聯卡中心建置「信託資訊交換平台」，並連結「可攜式退休信託帳戶」，協助客戶於職涯轉換時，退休資產無縫轉移，保障高齡族群穩定生活。

展望未來，第一銀行將持續落實「以客戶為中心」的核心價值文化，致力打造友善金融環境，在高齡社會與永續金融中扮演資產守護者，展現促進環境保護、社會福祉及誠信治理上的多重價值，落實就在你左右的經營理念。

(文 圖/ 第一銀行)