搶建高資產財管職能地圖 兆豐銀力推全方位理財專業人才培訓

兆豐銀行於去年4月開辦「財管2.0高資產業務」，至今已屆滿一周年，在客戶支持肯定下，客戶數與業務量均逐步成長。金管會日前公布「新財管方案」的下一階段重點為人才培訓，推動各銀行建立高資產財管人才職能地圖，並催生類似星港的「私人財富管理師」，此舉與兆豐銀行長久以來全力培育專業人才理念不謀而合。

兆豐銀行陳昭蓉副總經理表示，面對全球疫情及複雜多變的市場環境，如何協助高資產人士規劃與執行跨領域的理財計畫，理財顧問之角色至關重要；為此，兆豐銀行持續藉由內、外部訓練課程，以實際行動鼓勵理專進修並取得CFP、AFP等國際專業理財規劃認證執照，同時安排包班訓練、提供考照補助等獎勵措施，以高齡金融規劃顧問師為例，今年上半年已有近150位同仁報名相關課程訓練。

根據台灣理財顧問認證協會最新統計資料顯示，以銀行業來說，兆豐銀行理財顧問取得CFP的人數佔比高達近20%，CFP人數佔全體銀行業取得CFP證照總人數約7%；除此之外，兆豐銀行也積極鼓勵行員取得外部專業證照，以充實金融從業人員專業能力，依2021年內部統計數據顯示，平均每位行員就持有約8張專業證照。

為響應金管會推動的高資產財管人才培訓計畫，兆豐銀行將積極參與由銀行、信託公會及金融研訓院三方共同規劃之「高資產財管人才職能地圖」，培養高階私人財富管理專才，以實際行動持續推動我國高資產財富管理的發展。

(文．圖/兆豐銀行提供)